Protegemos e reinventamos seu futuro financeiro com gestão patrimonial personalizada e independente
Com tecnologia proprietária e os profissionais adequados para você, nossas soluções atendem todas as faixas patrimoniais.
Principais parceiros
Gestão Patrimonial Personalizada
Oferecemos consultoria financeira completa com foco na multiplicação e perpetuação de bens
Consolidação de Carteiras
Visualize todos os seus investimentos de diferentes bancos e corretoras na palma da sua mão.
Planejamento Personalizado
Consultoria adaptada aos seus objetivos e realidade financeira, com estratégias de curto e longo prazo.
Atendimento 24x7
Suporte disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com apoio em toda decisão financeira importante.
Consultores Certificados CFA, CFP®
Equipe com as principais certificações do mercado, atuando de forma imparcial e ativa, sem vínculos com instituições financeiras e regulados pela CVM.
Investimentos Globais
Acesso a investimentos nacionais e internacionais com análise especializada e imparcial.
Sucessão Patrimonial
Estruturas inteligentes para reduzir custos tributários de forma legal e eficiente, visando preservação do seu legado para as próximas gerações.
Análise de Seguros
Análise completa de diversos seguros: Auto, Vida, Doença, Saúde, Residencial, Empresarial, entre outros.
Análise dos melhores cartões
Curadoria trazendo as melhores opções de cartões do mercado.
Financiamento Imobiliário
Curadoria trazendo as melhores opções de financiamento do mercado
Escolha o Plano Ideal para Você
Planos para diferentes momentos da sua jornada financeira
Start
Aplicativo que conecta e monitora seus investimentos, perfil de risco e objetivos, gerenciando seu patrimônio com segurança e eficiência.
- Recomendações de investimentos mensais personalizadas
- Relatórios mensais com racional de investimentos
- Análise de dívidas e financiamentos
- Estruturação de proteção patrimonial
- Investimentos no Brasil e exterior
- Planejamento sucessório
Select
Especialistas dedicados para você que já iniciou a jornada de acúmulo patrimonial e busca objetivos mais ambiciosos
- Plano Start
- Reunião semestral
- Consultor dedicado
- Atendimento por WhatsApp
- Curadoria de cartões de crédito
Private
Especialistas dedicados para você que já possui uma base patrimonial e deu os primeiros passos em direção à independência financeira.
- Plano Select
- Reunião trimestral
- Recomendações mensais customizadas
- Simuladores exclusivos
- Estruturação de PIC offshore
- Estruturação de Holding
- Assessoria tributária PF e PJ
Family Office
Estruturas sofisticadas para quem busca maior eficiência nas questões de sucessão, investimentos, tributária e estruturas no exterior.
- Plano Private
- Reunião mensal
- Reunião com parceiros nacionais e internacionais (Morgan Stanley, JP Morgan, entre outros)
- Curadoria de produtos do segmento High e Ultra High Net Worth
- Relacionamento com gestoras renomadas e instituições no exterior
Certificações e Credibilidade
Com os melhores profissionais, atuamos de forma holística e integrada, visando a multiplicação e perpetuação do seu patrimônio para o agora e as próximas gerações.
Rafael Lopez, CFA, CFP®, CGA
Estrategista-chefe
Aplicativo
HealthMoney Digital
Tecnologia exclusiva que garante maior eficiência, segurança, melhores resultados e um atendimento 24x7.
Visão completa da carteira de investimentos
Monitoramento de aportes mensais e metas patrimoniais
Recomendações mensais personalizadas
Gerenciador de tarefas que garante a execução do plano
Gestão ativa da carteira de investimentos com alertas de desenquadramento
Identificação automática de ajuste da reserva de emergência
Gatilhos de acompanhamento de tarefas e projetos
Identificação de sucessão e blindagem inadequadas
Suporte via chat
O que nossos clientes dizem
"A HealthMoney conseguiu trazer no presente as condições reais e necessárias para eu atingir meus objetivos de longo prazo. Além disso, tem me auxiliado bastante a alocar meu patrimônio de forma inteligente para maximizar meus ganhos."
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"Com a ajuda de um consultor financeiro CFA e CFP®, fui orientado a como cuidar do meu dinheiro, buscar proteção e rentabilidade superior ao mercado no médio e longo prazo, através de planejamento, educação financeira, carteira diversificada e reuniões personalizadas à distância. Tudo respeitando o meu perfil de investidor. Estou satisfeito!"
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